États-Unis, 1956. Sarah Dewhurst, jeune métisse, est étonnée lorsque son père engage Kazimir, un dragon bleu, car ces dragons sont rares et chers. En réalité, le dragon est là pour protéger l'adolescente qui est au coeur d'une prophétie. Malcom, 17 ans, appartient à une secte qui vénère les dragons et veut tuer Sarah. Les adolescents et Kazimir sont projetés dans un univers parallèle.