Une petite grenouille vit dans une magnifique vallée au creux d'un volcan, de laquelle il est impossible de sortir. (Mais de toutes façons, il paraît que c'est dangereux...) Un jour, une hirondelle s'échoue dans la vallée. Elle va se lier d'amitié avec la petite grenouille et va lui raconter le monde extérieur. La grenouille n'a plus qu'un désir : partir avec l'hirondelle dès qu'elle sera guérie...