Donte, seul collégien noir de sa nouvelle école, ne parvient pas à s’intégrer, tandis que Trey, son frère aîné à la peau claire, y est tout de suite devenu populaire. Les professeurs de Donte se méfient de lui, ses camarades de classe le rejettent. Alan, le capitaine de l’équipe d’escrime, le harcèle sans cesse et le surnomme «Frère noir, noir de frère » pour bien marquer sa différence. Après une énième fausse accusation, Donte est escorté par la police hors de l’école et jeté en cellule. D’abord terrorisé et humilié, Donte trouve finalement la force de se rebeller contre cette injustice. Il rejoint un club d’escrime de quartier pour apprendre à manier le fleuret et battre Alan sur son propre terrain.