Maître chat, un affreux personnage, est chassé par ses maîtres qui ne peuvent plus supporter ses mauvais tours. Chaussé de bottes rouges dans lesquelles il est tombé par hasard, coiffé d'une casquette trouvée dans une poubelle, il part faire sa vie de garnement. Il rencontre alors un lapin, pleutre et stupide, ligoté par un boucher qui s'apprête à le transformer en civet. Maître Chat délivre le candide pour en faire le compagnon de ses bêtises. Les deux compères, après quelques jours de vagabondage, affamés et sans un sou, élaborent un nouveau forfait. Une fillette qui les observe demande innocemment si elle peut jouer avec eux. Après l'avoir éconduite, Maître Chat la rappelle : elle pourrait bien lui être utile dans la réalisation d'un plan machiavélique... A partir de 6 ans