Tous les jours, à la même heure, Nathan attend sa maman dans sa chambre. Ensemble, ils grimpent à l'échelle qui conduit à son lit. Et, chaque soir, Nathan se prépare à vivre une aventure magique ! Cette nuit, l'Arbre du pays des Rêves l'emmène visiter le monde des pirates. Pour monter à bord de leur Grand Bateau, Nathan devra d'abord réussir la Terrifiante Épreuve des moussaillons ! Le jeune garçon et sa maman auront chacun à affronter leur plus grande peur avant d'être accueillis dans l'équipage du capitaine.Nathan sera-t-il assez courageux pour devenir un moussaillon ? Un voyage palpitant dans l'imaginaire !