Parti à la recherche de la cité d'or sur Upper Yard, l'équipage du "Vogue Merry" se retrouve impliqué dans un combat qui ne devrait pas être le sien : celui des Shandia tentant de regagner leur terre natale aujourd'hui sous l'emprise d'Ener. C'est le début d'une véritable opération survie pour nous amis...