Juin 1940, les armées françaises sont battues, le gouvernement s'est replié sur Bordeaux où plusieurs factions s'affrontent : faut-il continuer le combat, demander l'armistice, partir pour Alger et poursuivre la lutte ? Le jeune Ian Fleming est chargé par son gouvernement de trouver l'amiral Darlan pour obtenir de lui, la garantie que la flotte française ne se rendra pas aux Allemands. Commence alors pour le jeune homme un périple qui va le faire traverser la France jusqu'à Bordeaux où il va être le témoin du coup d'Etat à blanc du maréchal Pétain.